هیچ چیز قدرتمندتر از چشم انداز راه اندازی یک ETF بیت کوین نقطه ای در سال 2023 برای بازگرداندن امید به ارزهای دیجیتال وفادار نبوده است و هیچ کس بهتر از لری فینک، مدیر عامل BlackRock Dream برای تحقق آن مناسب نیست. اما آیا فینک از ابتدا این طرز فکر را برای بیت کوین داشت؟
به گزارش کوین اکسو و به نقل از decrypt، ETF بیت کوین که می تواند دروازه ورود میلیاردها دلار از دارایی های نهادی به بازار را باز کند، برای بیش از یک دهه از سرمایه گذاران کریپتو محروم بوده است. اما پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مکرراً ETF های نقدی را به دلیل نگرانی در مورد دستکاری احتمالی بیت کوین در بازار، رد کرد، ETF های نقطه ای تا حد زیادی به عنوان یک رویا در نظر گرفته می شوند. سپس فینک و بلک راک بازی را به شکلی دراماتیک و کاملا غیرمنتظره تغییر دادند.
در ماه ژوئن، بلک راک با حمایت از ETF بیت کوین با اعتبار وال استریت خود، جامعه کریپتو را غافلگیر کرد و بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان برای iShares Bitcoin Trust در SEC ثبت نام کرد. سپس فینک به طور عمومی بیت کوین را در تلویزیون ملی تایید کرد و تغییر قابل توجهی در شانس پذیرش بیت کوین ETF نقطه ای رخ داد.
فینک در گذشته نسبت به بیت کوین خوشبین نبوده است، اما رابطه در حال تحول با ارزهای دیجیتال و تأثیر آنها بر بازار دلیلی است که وی این نام را انتخاب کرد.مرد 2023» از DeCrypt است.
اتفاقا فینک اخیرا بیت کوین را «شاخص پولشویی» نامیده است. آدام کوکران، شریک Cinneamhain Ventures و استاد تجارت، می‌گوید که نباید نظرات او را در سال 2017 نادیده بگیریم.
کوکران گفت:
صنعت کریپتو باید از تصمیم بلک راک برای به خطر انداختن اعتبار خود با مشارکت اولیه در این فضا قدردانی کند. اما از او [فینک] خودت را بت نکن
لری فینک کیست؟
بسیاری از موفقیت های اولیه فینک از توسعه اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن حاصل شد. با توجه به نقشی که این دارایی ها در بحران مالی سال 2008 ایفا کردند، این تا حدودی طعنه آمیز است، بحرانی که تأثیر قابل توجهی بر پذیرش اولیه و روایت بیت کوین داشت.
قبل از بحران، بسیاری از اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن توسط وام های رهنی (بسیار پرخطر) حمایت می شدند. سال 2008 شاهد فروپاشی غول های وال استریت از جمله Lehman Brothers و Bear Stearns و ادغام Merrill Lynch بود.
اگرچه بانک آمریکا توانست تجارت بانکی مریل لینچ را تصاحب کند، اما این بلک راک بود که شرکت مدیریت سرمایه گذاری مریل لینچ را در سال 2006 در یک معامله 7.9 میلیارد دلاری خریداری کرد. سه سال بعد، بلک راک 13.5 میلیارد دلار برای خرید شعبه سرمایه گذاری بانک بریتانیایی Barclays (Barclays) پرداخت و دارایی های آن به 2.7 تریلیون دلار رسید.
صندوق های شاخص iShares نیز در این قرارداد حضور داشتند. صنعت کریپتو به لطف سرمایه‌های iShares Bitcoin Trust و iShares Ethereum Trust بلک راک، لری فینک را به خوبی می‌شناسد.
از سال 2009، بلک راک بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است. در سال 2010، این شرکت وال استریت بیش از 12 تریلیون دلار دارایی تحت نظارت یا مدیریت خود داشت. BlackRock اکنون 8.5 تریلیون دلار سرمایه را در اختیار دارد که تقریباً نیمی از درآمدی است که Fortune 500 در سال 2023 به دست می آورد. این شرکت به قدری بزرگ است که Fink نقش مدیر عامل مدیران عامل را بر عهده گرفته و هر سال نامه ای به سایر مدیران اجرایی منتشر می کند. جای تعجب نیست که نامه 2023 او شامل بخشی به نام “دارایی های دیجیتال” است.
اما ابهاماتی در این مسیر وجود داشت.
یکی از آنها تاثیر BlackRock بر بحران مالی به همراه پیام مهم حک شده بر روی بلاک Genesis بیت کوین است. شرکت لری فینک دو مورد از مهم ترین خریدهای خود را پس از این بحران انجام داد.
در همان زمان، ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، متنی را در اولین بلوک تراکنش های بیت کوین نوشت:
تایمز، 3 ژانویه 2009; صدراعظم در آستانه دومین کمک مالی برای بانک ها.
این تیتر روزنامه تایمز لندن درباره بانک هایی بود که پس از بحران مالی توسط دولت بریتانیا نجات یافتند. هیچ توضیح رسمی تا کنون داده نشده است، اما به طور گسترده اعتقاد بر این است که خط اول کاغذ سفید بیت کوین تاکید می کند: «نسخه کاملاً همتا به همتا از پول نقد الکترونیکی که امکان پرداخت آنلاین مستقیماً از یک طرف و ارسال به آن را فراهم می کند. طرف مقابل بدون گذر از موسسات مالی.
Ram Ahluwalia، مدیر عامل Lumida Wealth گفت:
پول غیرمتمرکز به طور ضمنی ضد نهادی است و بلک راک یکی از بزرگترین مؤسسات جهان است، چه پارادوکس زیبایی! نکته کلیدی در اینجا این است که BlackRock به عنوان یک نهاد خصوصی عمل می کند، نه به عنوان یک نهاد مستقل. ماموریت آن ترویج اهداف سرمایه گذاری سازمان های خصوصی است.
این شرکت همچنین با حامیان محیط زیست، مسکن و تنوع و مناطق تحت پوشش برخورد کرده است. اتهامات تبعیض علیه این شرکت به قدری زیاد است که بلک راک در حال حاضر با شکایت هایی مواجه است که ادعا می کند مردان سفیدپوست را ناعادلانه اخراج کرده و از یک برنامه بورسیه تحصیلی که “به وضوح غیرقانونی” تلقی می شود برای استخدام برخی استفاده کرده است.
تا همین اواخر، فینک یک بدبین صریح در مورد بیت کوین بود. حتی زمانی که بلک راک به آرامی بیت کوین را در سال 2021 پذیرفت، رئیس آن در مصاحبه ای در آن سال گفت که “تقاضای بسیار کمی از سوی سرمایه گذاران ارز دیجیتال وجود دارد.”
تغییر موضع لری فینک در مورد بیت کوین
مارک کانرز، رئیس تحقیقات شرکت مدیریت دارایی های رمزنگاری شده 3iQ، گفت که استقبال فینک از بزرگترین و قدیمی ترین ارز دیجیتال جهان “تأیید کامل” آن بود.
کانرز به اظهارات فینک در مورد فاکس بیزینس اشاره می کند، جایی که او گفت بیت کوین در حال دیجیتالی کردن طلا است.
3iQ از ژوئن 2021 یک ETF بیت کوین نقدی را به سرمایه گذاران کانادایی ارائه می کند. این صندوق که از نوامبر در بورس اوراق بهادار تورنتو با نام BTCQ معامله می شود، دارایی 160 میلیون دلاری را مدیریت می کند.
کانرز پیگیری بلک راک برای ETF بیت کوین نقدی ایالات متحده را “تلاش هماهنگ برای ایجاد یک فرآیند سیستماتیک و منسجم برای نهادینه کردن بیت کوین به شیوه ای ایمن و نظارتی” می نامد.
کانرز افزود:
به نظر می رسد این شرکت می خواهد راهنمایی هایی را به SEC ارائه دهد.
3iQ تنها در خط مقدم این ابزارها نیست. شرکت اروپایی مدیریت دارایی دیجیتال CoinShares یک گام فراتر رفته و تجارت ETF Valkyrie را خریداری کرده است. این معامله حتی به Valkyrie اجازه می دهد تا نام CoinShares را در برنامه بیت کوین ETF خود قرار دهد.
کوکران توضیح داد:
مؤسساتی که قبلاً نسبت به این موضوع محتاط بودند، اکنون با اطمینان بیشتری به افسران سرمایه گذاری داخلی و کنترل کنندگان ریسک می گویند: “بیایید کمی بیشتر وارد این حوزه شویم.” بنابراین اگر قبلاً به آن فکر می کردند، اکنون لری فینک اصرار می کند و می گوید که “ETF ها چندان غیرمنطقی نیستند”.
صنعت کریپتو به قدری از تصویب ETF بیت کوین خوش بین است که قیمت بیت کوین در پی آن افزایش یافت و جامعه کریپتو در توییتر با اطلاعیه های جدید SEC و حتی هشدارهای نادرست گاه به گاه خرسند شده است.
اخیراً با انتشار گزارش نادرستی مبنی بر تایید برنامه ETF بیت کوین لحظه ای بلک راک، قیمت بیت کوین 10 درصد افزایش یافت.
ایستگاه بعدی: 20 دسامبر
تا کنون، SEC دو بار مهلت تصمیم گیری نهایی در مورد iShares Bitcoin Trust را تمدید کرده است. همین هفته گذشته، بلک راک اصلاحیه دیگری را در پرونده خود ارائه کرد که نشان می داد تنظیم کننده اوراق بهادار ایالات متحده مذاکرات گسترده ای با شرکت مدیریت دارایی در مورد خطرات و افشای اطلاعات به سرمایه گذاران بالقوه داشته است. آنها همچنین در مورد بیت کوین های خریداری شده توسط بلک راک در صورت انحلال این صندوق اعتماد بحث کرده اند.
تحلیلگران JP Morgan می گویند که احتمال تایید ETF بیت کوین تا قبل از 10 ژانویه 90 درصد است. Grayscale در پست وبلاگ خود گفت که مهمترین سوال در تایید این ETF “زمان بندی است، نه اما و اگرها”. برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase نیز اخیراً گفت که در مورد پذیرش این وجوه “بسیار خوشبین” است.
به گفته جیمز سیفرث، تحلیلگر ETF بلومبرگ، در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار از 5 تا 10 ژانویه فرصت دارد تا در مورد تعداد کمی از این درخواست ها تصمیم گیری کند، بعید است که تنظیم کننده اوراق بهادار در روز جمعه و احتمالاً در آخر هفته اعلامیه ای ارائه کند. بنابراین بازه زمانی آنها از دوشنبه 8 ژانویه (18 دسامبر) تا چهارشنبه محدود است.
حالا کاری جز صبر کردن نیست. اما چشم انداز بزرگ ترین شرکت مدیریت دارایی جهان با آنچه که بسیاری آن را بهترین فرصت برای تایید ETF بیت کوین نقدی در ایالات متحده می دانند، نقطه عطف جالبی را ایجاد می کند.
