چگونه می توان پروژه های رمزنگاری را ارزیابی کرد؟

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید چندین عامل کلیدی و اساسی را در نظر بگیرند. داشتن یک چارچوب ارزش گذاری هم برای افرادی که به تازگی پروژه های رمزنگاری جدید را شروع کرده اند و هم برای افرادی که می خواهند پورتفولیوی خود را گسترش دهند مفید است. در این مقاله یک چارچوب گام به گام برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری اجازه دهید توضیح دهیم.

چگونه پروژه های رمزنگاری را ارزیابی کنیم؟

هنگام تجزیه و تحلیل یک پروژه رمزنگاری، سرمایه گذاران باید تحقیقات کاملی را در مورد جنبه های مختلف پروژه انجام دهند تا بتوانند یک تصمیم سرمایه گذاری آگاهانه بگیرند. در واقع، آنها باید برای شروع یک سرمایه گذاری هوشمند، یک فرآیند ارزیابی پروژه کریپتو را طی کنند. برای جلوگیری از ضررهای مالی، سرمایه گذاران باید از تصمیمات احساسی اجتناب کنند و در عوض جنبه های زیر را در نظر بگیرند:

1- پروژه سعی در حل چه مشکلی دارد؟

2- چگونه می تواند مشکلات را حل کند؟

3- چه کسی پشت این پروژه است؟ و آیا تجربه و تخصص لازم برای مقابله موثر با مشکل را دارند؟

4- آیا فناوری پشت پروژه پایدار و ایمن است؟

نحوه تحقیق در مورد یک پروژه رمزنگاری جدید

پلتفرم‌هایی مانند OK Jumpstart، Binance Launchpad و Gate.io به افراد کمک می‌کنند پروژه‌های رمزنگاری باکیفیت را برای سرمایه‌گذاری بیابند و به‌عنوان پلتفرم‌های عرضه اولیه مبادلات (IEO)، فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلاک چین فراهم می‌کنند. پیشنهادات اولیه سکه (ICO) همچنین به عنوان مکانیزم جذب سرمایه برای پروژه های رمزنگاری عمل می کند. البته، ICOها عموماً ریسک بیشتری نسبت به IEO دارند، زیرا ICOها در وب سایت یک پروژه ارز دیجیتال میزبانی می شوند و آنها را به پلتفرم مناسب تری برای کلاهبرداران تبدیل می کند.

IEO ها همچنین بر روی پلتفرم های مبادله ای راه اندازی می شوند و از ICO ها ایمن تر هستند، زیرا اکثر استارت آپ هایی که پروژه های خود را به این پلتفرم ها ارسال می کنند، قبل از راه اندازی فروش توکن، فرآیند بررسی را طی می کنند. البته سرمایه گذاران باید تحقیقات مستقلی نیز در این روش انجام دهند. سپس آنها می توانند تعیین کنند که یک پروژه چقدر برای سرمایه گذاری مناسب است و همچنین امکان سنجی سرمایه گذاری در آن در دراز مدت را بررسی کنند.

ارزیابی پروژه های رمزنگاری

برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری باید جنبه های اساسی پروژه مورد مطالعه قرار گیرد. ما به بررسی این جنبه ها ادامه خواهیم داد.

1- چشم انداز پروژه

به منظور ارزیابی پروژه های رمزنگاری، لازم است اطمینان حاصل شود که پروژه دارای چشم اندازی قوی و قابل دستیابی است. هنگام ارزیابی یک پروژه رمزنگاری، مردم نباید فریب پروژه هایی را بخورند که وعده های زیادی را بدون برنامه یا پایه محکمی برای پشتیبانی از آنها می دهند.

2- سابقه و تیم

تیم پروژه یکی دیگر از عوامل مهم برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری زیرا در نهایت اعضای تیم یک پروژه می توانند باعث موفقیت یا شکست آن شوند. برای بررسی تیم یک پروژه، باید به مواردی مانند تجربه اعضای آن، انسجام تیم، تجربه و تخصص آنها در بازار کریپتو توجه کنید.

3- کیفیت کاغذ سفید

کاغذهای سفید حاوی اطلاعات مفیدی مانند دیدگاه ها، فناوری ها و غیره مربوط به پروژه های رمزنگاری هستند. بنابراین بررسی کیفیت کاغذهای سفید برای ارزیابی پروژه های رمزنگاری از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین کاغذ سفید باید به خوبی نوشته شود و برای مردم آسان باشد. کاغذهای سفید باید به وضوح مشکل یا چالشی که پروژه هدف آن را حل می کند و همچنین راه حل های حل مشکل را توضیح دهد. اگر کاغذ سفید مبهم و نامفهوم باشد، ممکن است برای سرمایه گذاری مناسب نباشد. به جای مطالعه وایت پیپر پروژه ها می توانید مقالات مربوط به آنها را مطالعه کنید که حجم کمتری دارند.

4- بازار و مصارف بالقوه

نگاهی به بازار بالقوه یک پروژه در فرآیند ارزیابی پروژه کریپتو از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین باید بررسی شود که آیا به راه حلی که پروژه ارائه می دهد نیاز داریم یا خیر. به عنوان مثال، اگر پروژه ای بخواهد مشکلی را حل کند که اصلاً وجود ندارد یا قبلاً توسط پروژه دیگری حل شده است، بعید است که آن پروژه بر فضای کریپتو تأثیر بگذارد. استفاده های بالقوه یک پروژه نیز بسیار مهم است، بنابراین اگر پروژه ای بخواهد مشکلی را حل کند که تنها گروه کوچکی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، پروژه بازار بسیار محدودی خواهد داشت.

5- اقتصاد

Tokenomics به مدل اقتصادی پروژه و نحوه استفاده از توکن ها در اکوسیستم اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر یک توکن فقط برای پرداخت استفاده شود، ارزش آن احتمالا بسته به بازار متفاوت خواهد بود. همچنین، اگر توکن برای تأمین انرژی یک برنامه غیرمتمرکز استفاده شود، توکنومیک پیچیده‌تر است و ارزش پایدارتری دارد. مهم است که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه، توکنومیک پروژه را درک کنید، زیرا این امر به افراد ایده خوبی از ارزش بالقوه توکن می دهد.

6- پتانسیل رشد

پتانسیل رشد یک پروژه نشان دهنده امکان افزایش ارزش پروژه در طول زمان و برای آن است ارزیابی پروژه های رمزنگاری در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر یک پروژه دارای یک تیم قوی، یک مدل اقتصادی قوی و یک نقشه راه کامل باشد، ارزش پروژه احتمالا در طول زمان افزایش خواهد یافت. از آنجایی که عوامل زیادی بر پتانسیل رشد پروژه ها تأثیر می گذارد، تحقیق کامل یک پروژه قبل از سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

7- محصول

محصول راه حل واقعی ارائه شده توسط پروژه است که باید بتواند مشکل واقعی را حل کند تا به عنوان یک محصول ارزشمند شناخته شود. به عنوان مثال، اتریوم برای پشتیبانی از قراردادهای هوشمند ایجاد شد و قابلیت‌های فناوری بلاک چین را گسترش داد.

8- تنش جامعه

میزان مشارکت و علاقه ای که یک پروژه توانسته در جامعه خود ایجاد کند، کشش جامعه را نشان می دهد و نقش مهمی در ارزیابی پروژه های رمزنگاری دارد. با مشاهده تعداد مشترکین وبلاگ، فالوورهای رسانه های اجتماعی و پست های انجمن، می توانید قدرت یک جامعه را بسنجید. احتمال موفقیت پروژه زمانی افزایش می یابد که جامعه فعال تر باشد. البته کیفیت جامعه مهمتر از کمیت آن است. یعنی اگر پروژه ای تعداد فالوورهای کمی در شبکه های اجتماعی داشته باشد اما سطح فعالیت آن ها بالا باشد نسبت به پروژه ای با تعداد فالوور زیاد اما کاربران فعال بسیار کمی از قدرت بیشتری برخوردار است.

9- ارزش بازار

ارزش بازار، ارزش کل تمام توکن هایی است که استخراج شده اند و برای اندازه گیری کل اندازه یک پروژه مناسب است. ارزش بازار می تواند به ارزش کل سهام یک شرکت در مورد کریپتوهای استخراج نشده اشاره داشته باشد. با توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال، ارزش بازار شاخص خوبی برای ثبات دارایی است. ارزهای دیجیتالی که ارزش بازار بیشتری دارند می توانند نسبت به ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین تر پایدارتر باشند. بنابراین ارزش بازار نیز لحاظ می شود ارزیابی پروژه های رمزنگاری در نظر گرفته شده است.

10- سکو

فن‌آوری‌های اصلی که پروژه‌های رمزنگاری بر روی آنها ساخته می‌شوند به عنوان پلتفرم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، ارز دیجیتال اتریوم مبتنی بر بلاک چین اتریوم و ارز دیجیتال BNB مبتنی بر زنجیره هوشمند بایننس است. مردم باید پلتفرم ها را بر اساس نیاز خود انتخاب کنند و بدانند که هر پلتفرم مزایا و معایب خود را دارد. به عنوان مثال، محبوب ترین پلت فرم برای ساخت برنامه های غیرمتمرکز، اتریوم است و BSC برای ارائه عملکرد بالا و هزینه های پایین طراحی شده است.

11- شفافیت

سطح اطلاعاتی که توسط تیم پروژه کریپتو به جامعه ارائه می شود، شفافیت را نشان می دهد. تیم های شفاف به طور منظم با جامعه خود ارتباط برقرار می کنند و پیشرفت پروژه را به روز می کنند. در حالی که تیم های غیر شفاف اطلاعاتی را در اختیار جامعه خود قرار نمی دهند. بهتر است مردم در پروژه های شفاف سرمایه گذاری کنند زیرا شفافیت نشان دهنده اعتماد تیم به پروژه است. همچنین کاربران را از خطرات کلاهبرداری های مختلف محافظت می کند. بنابراین، تایید شفافیت یک پروژه نقش موثری در فرآیند ارزیابی پروژه های رمزنگاری دارد.

12- نقشه راه

یک نقشه راه باید طرح کسب و کار یک پروژه را ترسیم کند و به افراد ایده خوبی از نحوه برنامه ریزی تیم برای اجرای چشم انداز بدهد. نقشه راه باید واقع بینانه و به خوبی اندیشیده شده باشد و به طور مرتب به روز شود تا وضعیت فعلی آن را منعکس کند. اگر نقشه راه غیر واقعی یا قدیمی باشد، پروژه احتمالا شکست خواهد خورد.